有色/貴金屬 | 市場累庫壓力有限滬鋁或繼續(xù)圍繞萬九震蕩

時(shí)間：2024-10-19點(diǎn)擊次數(shù)：500

【貴金屬】
隔夜美國零售銷售數(shù)據(jù)錄得-0.1%略好于預(yù)期，PPI錄得1.9%與CPI同樣弱于預(yù)期顯示通脹降溫，市場目前定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)加息結(jié)束，與美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)存在分歧，后續(xù)對(duì)降息的博弈仍會(huì)激烈，貴金屬震蕩趨勢(shì)中維持回調(diào)買入思路。
【銅】
隔夜倫銅走高，盡管LME銅庫存流入到18.4萬噸，但中國10月規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值同比回升到半年高位，提振銅價(jià)，但房地產(chǎn)投資繼續(xù)低迷。周三最后交易日2311價(jià)差放大，也助推銅價(jià)。同時(shí)，美國PPI同比低于預(yù)期、環(huán)比下降，零售銷售降幅小于預(yù)期，反映需求放緩，支持聯(lián)儲(chǔ)利率到頂。國內(nèi)昨日洋山銅溢價(jià)100美元，消費(fèi)韌性仍在，但四季度沖產(chǎn)預(yù)期略有下調(diào)。滬銅越過60日均線，滬銅主力接近6.8萬，關(guān)注2401、2402等近月合約跟漲空間，建議6.8萬附近逢高空配。
【鋁】
隔夜滬鋁偏弱震蕩。昨日華東鋁錠現(xiàn)貨對(duì)2312合約小幅貼水。云南減產(chǎn)量將從下半月逐漸體現(xiàn)，市場累庫壓力有限，滬鋁或繼續(xù)圍繞萬九震蕩。
【氧化鋁】
隔夜氧化鋁反彈。云南電解鋁減產(chǎn)后前期偏緊的平衡向?qū)捤善D(zhuǎn)，氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能未見回升趨勢(shì)，采暖季供給約束下晉豫高成本區(qū)域2850-2900元有支撐，期貨貼水情況下2900元以下考慮短多參與。
【鋅】
滬鋅增倉上行，宏觀上中美關(guān)系釋放緩和信號(hào)、通脹數(shù)據(jù)暗示美12月加息概率幾乎為零，利多商品?；久嫔贤獗P庫存持續(xù)走低至6.8萬噸，國內(nèi)累庫速度不及海外降幅，無法排除資金控倉單可能，四季度專項(xiàng)債和特殊國債加速投放預(yù)期下，黑色持續(xù)走強(qiáng)，帶動(dòng)下游備貨積極性，需求端暫不悲觀，疊加四季度海外礦山主動(dòng)減產(chǎn)，進(jìn)口礦TC繼續(xù)調(diào)降。多頭順勢(shì)入場，鋅破前高概率大。鑒于冶煉端擾動(dòng)不足，國內(nèi)供應(yīng)延續(xù)寬松預(yù)期，關(guān)注2.25萬元/噸反彈通道上軌壓力位。
【鉛】
倫鉛庫存微增維持13.53萬噸水平，0-3月升水3.5美元，美元走弱，倫鉛破2200美元壓力位，滬鉛加權(quán)總持倉超14萬手，延續(xù)軟擠倉態(tài)勢(shì)，0-1月差擴(kuò)大65元至40元/噸，近期受北方暴雪運(yùn)輸受限影響，廢電瓶價(jià)格走強(qiáng)，成本端依舊提供萬六附近強(qiáng)支撐。隨著價(jià)格反彈，下游對(duì)高價(jià)鉛接受度不足，仍以剛需采購煉廠大貼水貨源為主，市場流通貨源相對(duì)充足，12月合約交割風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)有限，鉛以高位震蕩看待，短線關(guān)注1.7萬元/噸附近壓力。
【鎳及不銹鋼】
隔夜滬鎳小反彈，多頭心態(tài)謹(jǐn)慎。外圍美元重挫，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有重估需求，總體來看認(rèn)為中美關(guān)系緩和背景下，兩國數(shù)據(jù)和政策都將沿著階段性改善的方向，從而影響到實(shí)體需求，過度看空不可取?，F(xiàn)貨來看，金川鎳升水再降至2600元，俄鎳貼百元，電積鎳貼850元。鎳鐵較新報(bào)到1009元每鎳點(diǎn)，市場等待鎳鐵止跌。技術(shù)上看，短期不銹鋼或帶動(dòng)鎳價(jià)走低，但不改尾部行情判斷。
【錫】
隔夜錫價(jià)震蕩，市場暫無明確主線，倫錫震蕩調(diào)整形態(tài)穩(wěn)定，滬錫關(guān)注短線在40、60日均線變動(dòng)。供應(yīng)端，佤邦無復(fù)產(chǎn)消息，年底國內(nèi)錫精礦供應(yīng)愈發(fā)緊張，市場雖預(yù)計(jì)11月產(chǎn)出穩(wěn)定為主，但生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大。消費(fèi)端，市場等待10月國內(nèi)集成電路產(chǎn)出數(shù)據(jù)。關(guān)注錫精礦進(jìn)口量走低與精錫進(jìn)口量走高間的變動(dòng)。依托MA5日均線多頭追入。
【碳酸鋰】
周三碳酸鋰期貨低開后震蕩，空頭盤中加空尾盤跑路?，F(xiàn)貨來看，電碳報(bào)價(jià)跌至14.85萬，工電價(jià)差7千元，供應(yīng)端繼續(xù)壓縮。澳礦和云母報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑，云母加工成本合價(jià)格已經(jīng)跌破13萬，澳礦外盤報(bào)價(jià)也跌破1800美元，總體看云母可能已經(jīng)接近成本上沿，云母礦端受到的沖擊可能將有所體現(xiàn)，近期關(guān)于江特電機(jī)等云母供應(yīng)商傳聞增多，值得關(guān)注。技術(shù)上看，碳酸鋰低位弱勢(shì)運(yùn)行，謹(jǐn)慎空頭思路。
【工業(yè)硅】
工業(yè)硅期貨窄幅波動(dòng)?，F(xiàn)貨方面，華東、云南地區(qū)價(jià)格持平，云南木炭原料價(jià)格上漲，疊加電價(jià)成本抬升，西南開爐意愿進(jìn)一步降低，新疆供應(yīng)維持增加或給予補(bǔ)充。需求端，多晶硅價(jià)格再跌，復(fù)投料現(xiàn)均價(jià)65.5元/千克，價(jià)格雖有繼續(xù)走弱跡象，但在下游硅片、組件開工及交付需求的帶動(dòng)下，多晶硅產(chǎn)量繼續(xù)增加，對(duì)工業(yè)硅消費(fèi)暫不構(gòu)成拖累。工業(yè)硅供需格局未有明顯轉(zhuǎn)變，現(xiàn)貨成交平淡，期價(jià)上下動(dòng)能均弱，短期圍繞14000元枯水期成本線波動(dòng)。

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